Kinotutonline

Действие происходит в экзотическом королевстве Южной Америки. Главный герой молодой и самонадеянный правитель по имени Куско, который благодаря властолюбивому советнику Изме превращается в ламу.
Брошенный на произвол судьбы в глубине джунглей, Куско встречает на своём пути добродушного крестьянина. Он быстро понимает, что если он хочет вернуть себе человеческий облик и свое право на трон, он должен положиться на него. Благодаря дружбе с ним Куско сильно изменится - он научится уважать других и лучше воспринимать окружающий мир.